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虽然您可能知道购买CRM系统对业务促进有许多好处，但您公司的主要利益相关者可能不知道。在欧美，员工人数超过11人的企业中有91%使用CRM系统，这是因为，CRM系统能够将客户转化率提高300%。但尽管如此，并不是每个人都愿意投资新技术。如果您是公司的CRM系统倡导者并希望说服公司内的决策者看到致力于客户关系管理系统的价值，那么整理一个完整的案例至关重要。下面 速达软件将引导您完成编写CRM系统商业案例的10个基本步骤。
1.设定核心业务成果
如果对您对CRM系统要实现的目标没有明确的想法，您就不太可能实现它。为CRM系统构建可行的业务案例的第一步是概述您期望的业务成果，同时尽可能的具体。
例如，您是想通过特定的销售渠道实现收入增长还是提高客户保留率？或者您是否希望增强决策制定并提高运营成本？您进行CRM系统投资的核心原因可能不止一个，但重点是：设定明确的目标将确保您为业务案例奠定坚实的基础。
2.深入了解必要的更改
一旦您设定了核心业务成果，接下来的运营阶段就是更详细地检查您的成果。查看您现有的痛点，这将指导您的努力方向，并允许您评估实现预期结果所需的更改（现有业务流程需要做出哪些调整和改动）。
例如，您可能会发现您的销售周期非常长且转化率很低，或者您的客户服务响应率低于标准。无论遇到什么障碍，确定您最紧迫的问题都将使您能够从CRM系统中勾勒出您需要什么才能到达目的地。请记住：CRM系统不应该只是解决您现有的问题；它还应促进公司进步并提供新的机会。
3.更详细地了解市场
第三步涉及将您的结果、痛点和预期计划置于市场环境中。为了更深入地了解（并提供）CRM系统如何使您的业务受益，您应该了解您的竞争对手如何利用CRM系统来发挥他们的优势。
了解您的客户如何看待您的品牌和服务还可以让您了解CRM系统如何提供您所需的洞察力，以改进服务交付、消费者信息传递和参与计划等领域的重要方面。
4.规划商业利益
凭借您的成果、评估和市场知识，您可以规划出投资CRM系统的潜在商业利益。考虑访问全面的数据驱动洞察力以及销售预测和报告自动化将如何提高业务生产力，同时计算您将从CRM投资中获得多少额外收入。
将可靠的计算、统计数据和数字添加到您的业务案例中，将使其在您希望说服的利益相关者眼中更加可信。因此，请详细规划CRM可能带来的好处，并用可靠的示例或预测来支持它。
5.考虑成本
确定您的预期收益后，下一个合乎逻辑的步骤是概述实施新CRM系统的成本，考虑集成要求、定期系统维护和许可费用。
衡量您的成本将引导您进行准确的投资回报(ROI)计算。任何称职的供应商都会为您提供这些非常重要的CRM成本的准确细分。
6.计算您的CRM投资回报率(ROI)
扩展我们之前的观点，一旦您计算出准确的成本明细，您就应该计算出您的CRM投资的预期投资回报率。
为公司高层提供准确的ROI计算（包括与您的CRM系统实施相关的明确目标和基准）将使您的商业案例更具吸引力。
7.概述你的预算
有了您的ROI报告，您应该为您的CRM系统实施和投资计划设定一个切合实际的预算。为了成功驾驭这一阶段，如果您希望在将这些数字提交给董事会之前扩大或缩小您的ROI数字，请务必就成本咨询潜在的CRM 系统供应商。
仔细设置您的预算，一旦您确信自己已经达到了可实现的数字，您就可以准备好进入下一阶段。
8.着眼于长远
当我们说“着眼长远”时，我们的意思是您必须考虑如何让您的业务案例面向未来。查看快速获胜的直接结果将使您的案例变得浅薄。如果您想创建一个引人注目且有影响力的论点，那么查看CRM系统在五年内的优势至关重要。
诚实地审视您的业务在五年内可能会发生怎样的变化和扩展，以及CRM系统技术可能会如何发展。任何有价值的供应商都会很乐意帮助您找到这些基本问题的可行答案。
9.打磨你的优势
为了完善您的业务案例并说服董事会和您的同事购买CRM系统，您应该选择三个最引人注目的好处。
突出为企业中每个人的工作生活提供最大回报或提供最佳个人利益的优势。您可能会专注于收入增长或运营成本的显着降低、管理职责的减少以及获得更优质、更易于访问的洞察力。突出这些优势将帮助你推动CRM系统在公司的进展。
10.让主要利益相关者参与进来
最后但并非最不重要的一点是，在编制您的CRM系统业务案例时，您必须确定可能指导您的提案取得成功的利益相关者。
联系企业内的高级利益相关者——不仅是那些有预算批准的人，还有有权成为CRM系统投资利益的有效倡导者的决策者。让合适的人参与进来，您的CRM系统业务案例将更有可能获得应有的动力和认可。
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