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速达软件:CRM系统如何自动分配线索

2023-10-08 青岛速达天耀软件技术有限公司

分配线索是销售部门很重要的一项工作,大量的线索中潜藏着许多企业未来的忠实客户。如果将大把的线索通过手工的方式分配给多个销售人员是一件棘手的事,就要借助速达软件CRM系统自动分配线索。

你的企业是否也面临这些难题:

1.渠道多线索多,手动分配这些线索耗时、易出错。

2.团队已经形成了“某位销售人员负责某一个区域的潜在客户”的意识,但没有将意识落地,手动分配过程繁琐重复。

3.线索分配拖沓导致有的销售人员手头没有线索客户跟进错过了恰当的时机。

在过去销售经理们都是手动分配线索的。因为没有CRM系统工作流自动化的帮助,所以如果一天能产生500条新线索,销售经理也就需要手动分配500次。长此以往会极大地影响工作效率。

是否很想一劳永逸地解决这个问题?这样简单而重复的工作任务的解决方法就是使用CRM系统的分配规则,企业可以根据特定的线索来源或城市细分潜在客户。如果你希望潜在客户分布均匀,也可以选择循环方法,选择特定的销售人员、用户或组。

在速达中设置分配规则的过程也很简单,添加恰当的过滤器条件、选中合适的销售人员,然后保存即可。

青岛速达天耀软件技术有限公司专注提供ERP管理软件,进销存管理 ,财务管理,OA系统,crm系统,MES系统,订货平台,云docker等软件系统定制部署及服务。我们提供给客户的不单单是一个软件、更是根据客户企业情况制定不同的企业管理流程,制定适合企业的信息化方案,助力企业实现信息化管理,提升效率,提升竞争力。如有需求,联系我们:13370837773。

【本文标签】 速达软件 crm 线索

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