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客户关系管理或CRM涉及多个功能。它处理公司，销售人员，营销团队和客户之间的许多互动。CRM软件主要通过充当数据管理系统来支持这些交互。尽管其功能随软件供应商的不同而有很大差异，但是大多数CRM软件都具有一组核心功能，从跟踪线索到监视提供给客户的服务开始。
CRM软件捕获有关潜在客户或“潜在客户”的信息。销售代表可以手动将销售线索信息输入系统，或者，当软件与网站结合使用时，邀请访问者以CRM软件自动捕获的表格形式提交信息。
速达软件CRM管理系统可以通过记录联属营销广告的点击和转换，电子邮件中的链接，网站表单甚至是人与人之间的联系（例如，通过点击记录）来跟踪对成为客户或“潜在客户”表现出兴趣的潜在客户的行为。实地访问和打电话。它会自动捕获此信息，除了人与人之间的联系（销售代表必须输入）。
一旦潜在客户从公司购买，他或她便成为值得跟踪的客户。CRM软件将跟踪有关客户的信息，例如购买的产品，购买日期，涉及的销售代表，购买价格，特殊说明和客户反馈。
CRM软件中的数据在汇总并显示在回答特定营销问题的报告中时很有用。例如，营销人员将要查看哪些广告获得了最高的点击率和转化率，哪些联属网站吸引了来自潜在客户，客户人口统计信息的点击次数最多，哪些产品以何种价格出售。
CRM系统可以包括帮助代表进行客户服务的信息。例如，该系统将使代表可以访问客户购买和服务合同数据，产品信息和知识库，同时还允许代表记录与服务相关的信息，例如投诉和支持跟踪号。
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